Finstore

Distribuez vos produits d'investissement en ligne
sans aucun développement informatique.

• Créez les versions numériques de vos produits cotés et non cotés,
• Personnalisez les parcours de souscription pour vos clients et conseillers en gestion de patrimoine,
• Développez la distribution directe sur votre site ou la distribution intermédiée via votre réseau de partenaires,
• Connectez tous vos outils de gestion en toute simplicité.

Le tour de force Finstore :
une plateforme de souscription aux produits d’investissement en marque blanche disponible immédiatement.

• Digitalisez votre devoir de conseils

  • Collectez et agrégez les documents de vos clients,
  • Proposez des produits d’investissement selon le profil risque de vos clients,
  • Respectez vos obligations légales.

• Personnalisez les étapes de la souscription en ligne aux produits d’investissement

  • Configurez toutes les étapes de la souscription pour le client final,
  • Configurez une interface de souscription pour vos conseillers,
  • Choisissez vos fonctionnalités métiers et services tiers Fintech et Legaltech.

• Réduisez les délais de validation des souscriptions

  • Automatisez les contrôles de conformité des souscriptions,
  • Connectez automatiquement les solutions de teneur de compte, gestion de passif (Unicia, etc.),
  • Industrialisez la génération des appels de fonds, des confirmations de souscription et reporting investisseur.

• Automatisez le partage de données avec vos outils internes

  • Définissez les données à partager,
  • Choisissez le mode de partage : API, webhook ou fichier plat csv,
  • Partagez les données avec votre SI et ceux de vos distributeurs.

La solution Particeep Finstore en quelques chiffres

1 mois

Pour la mise en place de votre plateforme en marque blanche.

< 10 minutes

Pour une souscription complète à un produit d'investissement.

82 %

Taux de réussite des souscriptions.

Les cas d'usage Finstore

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