Digitalisez les souscriptions aux fonds cotés et structurés

Vos enjeux : Moderniser et digitaliser la distribution de produits d’investissement côtés.

Traditionnellement, les propositions dans les produits d’investissement cotés et structurés se font par téléphone. Cette stratégie de distribution est peu efficace et les délais de finalisation des souscriptions sont trop longs.
Les sociétés de gestion ont besoin de dématérialiser la connaissance client réglementaire, l’accès à leurs produits, les actes de souscription et le suivi des portefeuilles avec une plateforme conforme à la réglementation financière.

Notre solution : Une plateforme clé en main pour digitaliser les souscriptions aux fonds cotés et structurés.

• Vous disposez d’un espace administrateur pour lancer la commercialisation en ligne de vos produits, valider la conformité réglementaire des investisseurs et des distributeurs.
• Automatisez le transfert de données de souscription dans vos systèmes d’information.
• Chaque conseiller dispose d’un espace dédié pour réaliser la connaissance client réglementaire, proposer des investissements et interagir avec le client final.
•  Chaque investisseur dispose d’un espace pour valider la conformité de son profil, suivre les opérations initiées par les conseillers et communiquer avec eux.