Conseillers en gestion de patrimoine
Vous souhaitez digitaliser la signature de vos mandats, votre devoir de conseil, l’acquisition de nouveaux clients et la souscription aux produits d’épargne, d’assurance vie pour vos investisseurs ?
Nos solutions offrent des espaces conseillers simples d’utilisation pour digitaliser tous vos actes de gestion.
Agrégez les données de vos clients. Dématérialisez votre devoir de conseil et augmentez vos volumes de souscriptions.
- Accédez depuis votre poste de travail à un espace conseiller qui centralise tous vos produits.
- Réduisez la durée de finalisation des souscriptions, en présentiel ou en ligne, en préremplissant automatiquement les données clients.
- Suivez en temps réel le statut d’avancement des souscriptions et du paiement de vos commissions.
- Connectez vos outils de gestion existant (CRM, facturation, etc.).
Les conseillers en gestion de patrimoine qui utilisent les solutions Particeep
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