Digitaliser les actes de souscription et de cession aux produits d’investissement SCPI, OPCI, SCA

Vos enjeux : Digitaliser les souscriptions et les relations distributeurs.

Même avec un site web permettant d’accéder à la documentation sur les produits, les signatures des conventions de distributions, les souscriptions aux SCPI, OPCI et SCA se font au format papier.

La charge opérationnelle est donc lourde, les temps de validation long et les erreurs fréquentes dans les documents avec un risque de non-conformité élevé.

Dématérialiser les actes de souscription et de cession sur les produits d’investissement, ainsi que la gestion de la relation avec les partenaires distributeurs permet de lever ces freins au développement rapide du réseau de distribution direct et intermédié en ligne.

Notre solution : Une plateforme clé en main pour connecter investisseurs et conseillers à vos produits d’investissements.

•  Vous lancez une plateforme personnalisée, qui permet aux conseillers, depuis un espace dédié, d’obtenir une convention de distribution signée en ligne, de commercialiser vos SCPI, OPCI et SCA et de suivre leurs commissions.
• Pour les investisseurs, il suffit de quelques minutes pour investir en toute autonomie ou avec l’assistance des conseillers.
• Vous centralisez toute votre activité de distribution et vous vous assurez de la conformité des transactions avant déversement des informations dans votre système d’information interne et vos outils de gestion de passif (UNICIA, etc.).
• La plateforme est évidemment conforme à la réglementation en vigueur.